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"Wes Brot ich ess, des Lied ich sing," hieß es schon vor rund 1.000 Jahren in den mittellateinischen Schriften des Egbert von Lüttich.

Wer eine unverbindliche und unabhängige Beratung zu Finanz- und Versicherungsthemen sucht, findet diese eher nicht bei einem Vermittler, der auf Provisionsbasis ausschließlich für den Verkauf von Produkten bezahlt wird.

Genau aus diesem Grund schätzen FINCURA-Kunden die Honorarberatung von Potsdams einzigem unabhängigen Certified Financial Planner® Phillip Poltrock, Inhaber von FINCURA. Auf Honorarbasis und damit unabhängig von Provisionen berät Phillip Poltrock seine Mandanten zu den Themen Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge.

Darüber hinaus arbeitet er mit externen Spezialisten wie beispielsweise Steuerberatern, Anwälten und Kreditberatern zusammen.

Wie funktioniert eine FINCURA-Honorarberatung?

1. In einem kostenlosen Erstgespräch besprechen wir mit den Interessenten ihren Beratungsbedarf und stellen ihnen uns und unser Geschäftsmodell vor.

2. Per Email erhalten die Interessenten unser (Honorar-)Beratungsangebot.

3. Nach Erteilung des Auftrags beginnen wir mit den notwenigen Arbeiten, erstellen einen Finanzplan, recherchieren geeignete Lösungen für den Vermögensaufbau oder suchen die besten Tarife für die Altersvorsorge.

4. Die Ergebnisse präsentieren wir unseren Mandanten persönlich und stellen eine ausführliche, nachvollziehbare Zusammenfassung unserer Empfehlungen zur Verfügung.

5. Erst nach erbrachter Leistung durch uns werden wir für unsere Beratung bezahlt.

6. In Ruhe überlegen unsere Mandanten welche unserer Empfehlungen Sie umsetzen möchten.

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Zuletzt aktualisiert: 2018-08-19 11:38:57

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