Zürcher Balmelli & Partners SA è attiva nell’ambito della consulenza finanziaria e della gestione di patrimoni operando in maniera indipendente sia per la clientela privata che per quella istituzionale secondo principi di trasparenza, responsabilità e riservatezza.
Le competenze acquisite e l’esperienza maturata sono garanzia di professionalità, di continuità e di successo come attestano la fedeltà e la stima dei nostri clienti e dei principali istituti bancari.
Grazie ad un team con esperienza pluriennale nel settore finanziario, la società Zürcher Balmelli & Partners SA offre servizi di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale secondo elevati standard professionali.
Il team di gestione ha come obiettivo principale quello di generare valore aggiunto per i clienti con particolare attenzione alla personalizzazione dei servizi di investimento, al mantenimento del potere d’acquisto dei patrimoni e al costante monitoraggio dei rischi.
SERVIZI
- Gestione patrimoniale
- Pianificazione e strategia
- Family office
- RELAZIONI BANCARIE
TRASPARENZA
Zürcher Balmelli & Partners SA è membro dell’Organizzazione di autodisciplina dei gestori patrimoniali del Canton Ticino (OAD-FCT) ed è in fase di onboarding presso l’Autorità di vigilanza svizzera sui mercati finanziari (FINMA).
COMPETENZA
I collaboratori di ZBP sono la nostra più grande ricchezza; con questa convinzione, investiamo risorse per costruire competenze all’avanguardia e formare i migliori professionisti.
Il nostro team rappresenta fedelmente i valori di competenza e responsabilità che hanno contraddistinto Zürcher Balmelli and Partners fin dalla sua nascita.
AFFIDABILITÀ
Asset manager indipendenti che operano senza conflitti di interesse e con un’architettura aperta nella selezione degli strumenti di investimento.
NETWORK
A seguito dei numerosi anni di attività la società ha sviluppato un ampio network di conoscenze con figure professionali altamente qualificate, fondamentali per operare in questo settore.