Il ruolo principale di Consulenti Italia vuole essere infatti quello di rispondere in modo del tutto trasparente alle richieste dei Clienti in campo assicurativo e finanziario, con risposte personalizzate in funzione degli obiettivi del singolo e della famiglia. L’attività di Consulenti Italia consiste oggi nel cercare di soddisfare le esigenze di chiarezza, pianificazione oculata e rendimento soddisfacente delle risorse finanziarie e degli investimenti di famiglie e persone, per la tutela e la crescita dei loro patrimoni. Per riassumere il proprio modo di operare Consulenti Italia ha creato lo slogan: “Finanza, Costanza e Sostanza” Finanza: è la nostra competenza professionale, derivata dalla lunga esperienza in questo settore, che ci consente di gestire e sviluppare strumenti finanziari ed assicurativi finalizzati all’investimento, il tutto con elevati margini di autonomia, nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali. Costanza: è l’assistenza continuativa, la disponibilità ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti e consigli da parte del Cliente, che può contare su una consulenza sempre attenta e disponibile. Sostanza: la concretezza è la base del nostro modo di operare, partendo dalla diagnosi della situazione del Cliente, dalla scansione dello scenario e dalla formulazione di obiettivi, fino alla presa di decisioni in funzione dell’analisi formulata insieme al cliente.