Wir verwalten, schützen und verbessern die finanziellen Ressourcen und Potenziale der von uns betreuten Mandanten. Ausschließlich dieser Zielsetzung sind wir verpflichtet.
Die Notwendigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche dieser Zielgruppe sind anspruchsvoll und komplex. Das klassische Beratungsangebot für diese Zielgruppe am Markt ist unzureichend und im Bereich Finanzdienstleistungen von provisionsorientiertem Produktverkauf geprägt.
Oft bleiben dabei strategisch wichtige Themen wie z. B. die Vorsorge für den Krisenfall durch Insolvenz, Trennung oder persönliche Schicksalsschläge auf der Strecke. Auch die Steueroptimierung des Asset Managements, das Kreditmanagement oder die Erb-/Nachfolgeplanung haben oft erheblichen Nachholbedarf.