Entscheidend für eine erfolgreiche Gestaltung Ihrer Finanzen, ist die
Berücksichtigung steuerlicher, juristischer und finanzmathematischer
Aspekte, ergänzt durch das vertiefte Wissen über Produkte aus der Bank-,
Versicherungs- und Immobilienbranche. Im Mittelpunkt einer validen
Finanzplanung steht die detaillierte und praxisorientierte Darstellung
der fünf Phasen:
Datenaufnahme, Analyse, Finanzplanerstellung, Strategiegespräch und
Umsetzung
Das Ergebnis ist ein individuell gestalteter Bauplan für den
Vermögensaufbau, die Vermögenssicherung, die Liquiditäts- und
Ruhestandsplanung. Entscheidend sind die folgenden Aspekte:
Individualität
Vernetzung in der Finanzplanung
Verständlichkeit und Aktualität
Objektivität und Neutralität
Kontinuität
Selbstverständlich lassen sich auch Teilpläne unter Einzelaspekten
erstellen.