Wir legen Wert darauf, dass wir unsere Anleger kennen. Zur persönlichen Beratung sind wir gut erreichbar. In guter Atmosphäre nehmen wir uns die Zeit, welche notwendig ist, im Sinn des Anlegers zu optimieren. Der persönliche Berater und Ansprechpartner pflegt die Kundenportfolios gemeinsam im Team und ist für seine Anleger ansprechbar. Wir beraten per Video-Beratung oder in unserer Kanzlei.
Offenheit, Klarheit und Einfachheit stehen neben Ehrlichkeit im Vordergrund der Beratung und Betreuung. Wichtig ist uns, dass jeder Kunde an Entscheidungsprozessen beteiligt wird und jeden Schritt für sich nachvollziehen kann. Auf seine Fragen und Belange wird eingegangen.
Unsere Kunden vertrauen uns seit Jahren, da wir in deren Interesse arbeiten. Ziele und Wünsche werden auf die Situation der Kunden abgestimmt und bei Bedarf neu besprochen. Alle Mitarbeiter sind gut qualifiziert, so dass diese regelmäßig weiterempfohlen werden.