Nach einem ausführlichen und vertraulichen Gespräch erstellen wir für Sie ein maßgeschneidertes Anlagekonzept.
Dabei berücksichtigen wir Ihre persönliche Lebensplanung, Ihre Risikoneigung und Renditeerwartung. Selbstverständlich achten wir auch auf Ihre aktuelle und künftige steuerliche Situation.
Ihr Portfolio wird von uns laufend überwacht und in regelmäßigen Gesprächen mit Ihnen zusammen überprüft bzw. mit Ihrer Zustimmung den veränderten Kapitalmarktbedingungen angepasst.